大规模语言是搜索引擎的救星吗？

在「以 ChatGPT 为代表的大规模语言模型将重构搜索体验」的行业共识下，三大搜索公司——Google、Bing（微软）、百度——都在抢占新闻头条：

• Google 宣布，基于该公司大规模语言模型 LaMDA，即将推出一个名为「Bard」的聊天机器人；
• 微软正式宣布将 ChatGPT 等 AI 技术集成到 Edge 浏览器和 Bing 搜索里，并开启内测；
• 百度公布类 ChatGPT 产品的名称为「文心一言」，并确定将在 3 月份上线；

几乎一夜间，搜索引擎市场要迎来翻天覆地的变化，「新浪财经」的独家报道指出，李彦宏为百度设置的一季度 OKR 里，关键任务是「引领搜索体验的代际变革」。

理解上述新闻的一个背景是，过去二十多年时间，搜索引擎的体验几乎没有多大变化。无论是海外的 Google、Bing 还是占据中国市场的百度，即便经历了从 Web 到移动互联网的产业变革，但用户使用「搜索」的过程和二十年前没有本质区别：

• 打开搜索引擎，在搜索框里输入关键词；
• 在一堆夹杂广告、标题党、恶意（善意）SEO 的链接里寻找若干个网页链接；
• 打开这些网页链接，再去匹配需求与这些网页内容之间的关系，绝大多数时候并不匹配，于是只能重复前面的步骤；

对于 Google、百度等搜索公司来说，通过售卖网页排名、关键词或置顶广告，构成了搜索引擎的基本商业模式，也是 Google、百度的主要收入来源，比如在刚刚发布的 2022 年第四季度财报里，搜索广告为 Google 贡献了 56% 的营收。

过去几年，基于算法推荐的内容分发、发现模式正在悄然改变用户对于「搜索」行为的习惯。通过社交媒体搜索或者在短视频社区发现感兴趣的内容，显然比在一大堆文本网页里检索内容更「高效」，这也可以从 TikTok（抖音）的广告营收增长里找到端倪，FT 此前的报道称，TikTok 预计 2022 年的广告营收超过 100 亿美元——这还是在考虑经济下行的潜在影响后给出的保守估计。

自 ChatGPT 发布以来，在大量用户的「自发测试」之下，越来越多的用户发现，通过「文本聊天」，不仅可以实现文本内容生成，还可以作为文本内容发现的新途径，这构成了此次三大搜索引擎公司相继宣布推出所谓「聊天机器人」的行业背景。

但这番考量依然有诸多不确定性。

其一，此番搜索产品的所谓「代际变革」到底是技术驱动还是市场驱动还有待观察，在生成式 AI 被疯狂追捧的时候，某些上市公司通过释放相关信息或推出一些简单产品，从而拉动股价与市值甚至产品下载量（比如 Bing 已跻身全美 10 大下载最大的 App），不失为一种不错的策略，各位最近应该听到所谓「ChatGPT 概念股」了吧。

其二，现阶段基于大语言模型的「聊天机器人」还无法实现文本内容之外的其他对话形式，而且各家公司所提供的产品体验或 Demo 大同小异，接下来如何在诸如图像、视频搜索等领域实现更多的突破，会成为一个重要发展方向。

其三，搜索引擎的商业模式会发生根本变化吗？最近几年已经有一众搜索创业公司希望摆脱广告，并探索新的商业模式，不过并没有太大突破。接下来，基于大语言模型带来的内容生成能力，搜索引擎展示的内容不再依赖网页排名或 SEO，这对网站从业者（包括新闻网站）、广告代理商等传统搜索引擎产业链上的公司都会产生重要影响。

最后是一个小调查：如果可以更快速获取到信息，你愿意为搜索引擎提供的「聊天机器人」付费吗？

云上的故事

美国主要云计算公司新一季度的财报并不理想：

• AWS：2022 第四季度营收同比增长 20% 至 210 亿美元，低于上一季度的 27.5%；
• 微软：智能云业务同比增长 18% 至 215 亿美元，Azure 公有云业务增长 31%（无具体业务规模），低于市场预期；
• Google：云计算业务增长 32%，不及上一季度的 38%；

增长放缓的主要原因是，下行经济环境带来的悲观预期，导致云计算客户不同程度地削减支出。此前 AWS CEO Adam Selipsky 已经公开表示，他们确实看到了客户在减少投入。

2023 年，无论是中国还是美国的云计算公司，都会在两个方面持续发力，以应对来自市场的压力：

• 如何进一步降低成本。包括业务成本与产品成本，前者可能会通过裁员或整合的方式进行，而后者则会通过诸如自研芯片、数据库等云计算基础产品的形式展开，从而为客户提供更多便宜的云计算服务；
• 如何进一步拓展客户。中国云计算公司对「下沉市场」的挖掘与开拓会成为左右阿里、华为、腾讯今年发展的关键；对于大客户，利用「多年巨额合同的巨额折扣」能够最大限度留住客户；新客户方面，新能源汽车、半导体、Web3 等热门领域的上云与云上创新，会变得非常有趣。

除此之外，云计算公司也会在生成式 AI 领域占据一席之地。一方面，结合 a16z 对于生成式 AI 的分析框架，云计算公司已经成为生成式 AI 的重要基础设施，接下来通过底层架构的创新、推出更多适用于生成式 AI 的计算实例或解决方案，也能够开拓出一些新客户。

其二，美国多家云计算公司都在加快与生成式 AI 创业公司结盟，这是微软与 OpenAI 合作带来的潮流，通过母公司入股明星创业公司，并让自家的云计算部门支撑创业公司的发展：

• Google：为生成式 AI 创业公司 Anthropic 投资 3 亿美元，占股 10%，并将为这家创业公司提供一份云计算合同；
• 亚马逊：Stability AI 公司将 AWS 作为「首选云计算合作伙伴」，后者将为 Stability AI 的大模型训练提供更多算力支持；

FT 援引行业人士的话称，除了已经公开的合作，还有一众 AI 创业公司（主要是生成式 AI 相关的公司）在和云计算巨头们商谈合作和结盟事宜，这凸显出两个值得关注的信号：

• AI 创业的成本已经越来越高，特别是生成式 AI 所需要的巨大算力需求，极大提升了创业的门槛，这也一定程度上「迫使」创业公司以股份换取云计算巨头的廉价算力或基础设施；
• 云计算巨头与新一代 AI 创业公司的双向绑定，将对 AI 领域的创业创新产生不利影响，参考只能在微软 Azure 才能获取 GPT-3 的能力的行业现实，未来 Google、AWS 上是否也会出现「独家 API」？

算力

芯片产业的下行周期还在持续影响行业，先看两份财报数字：

• 英特尔上月末发布的财报显示，2022 年第四季度总营收 140.42 亿美元，同比下滑31.6%，净利润为 -6.61 亿美元，同比下滑 114.3%，股价一度暴跌 10%，管理层发布降薪措施；
• 韩国三星电子上月底的财报中，2022 年第四季度半导体业务营收 20.07 万亿韩元（约合 163 亿美元），同比下降 24%，利润下降 96.9% 至 2700亿韩元（约合2.2 亿美元）；

随着电气化与智能化的普及，汽车产业对于芯片的需求正在显著增加，ARM 也在押注汽车芯片的增长，其中的一个重要方向是增加软件研发投资，目前 ARM 软硬件研发投入各占 50%。

中国是近期半导体领域的另一个关键词。1 月底，多家媒体披露，美国和日本、荷兰两国达成协议，日荷两国将限制向中国出口芯片或相关设备。

这份协议的细节目前还尚未有更一步的信息跟进，不过结合半导体制造技术联盟（SEMI）最近的表态来看，即便美、日、荷三国达成了协议，但如果其他国家没有采取像美国一样严厉的出口限制措施，这些对中国的「封锁或制裁」不会有多大作用。

SEMI 进一步指出，在中国巨大的市场面前，由于美国的出口限制，自去年 10 月开始，大量订单涌向中国本土公司以及其他不受限制的其他国家公司。

而对于中国本土半导体产业来说，新的一年，国内外的两大挑战摆在面前：

• 采购海外设备、芯片变得越来越难，在增加成本的同时，也会挤压中国本土芯片创业公司的利润空间；
• 国家政策的潜在调整风险，此前有报道称，决策层正在考虑放弃通过补贴的形式推动本土半导体产业发展。

更进一步来看，未来一年，主打「先进制程」的芯片公司会变得更加困难，比如一众要做「中国英伟达」的公司，而在另一些诸如汽车芯片等可以实现产业链国产化的领域，竞争将变得越发惨烈。

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