洞察·观点
BAT 的云端往事与未来挑战
过去一周多的时间，BAT 相继发布了财报，在其核心业务之外，三家公司也都在探索更多业务增长点，其中，云，成为近一年来 BAT 财报里最值得关注的领域。
BAT 作为中国互联网公司的代表，其一举一动有着重要的风向标意义，过往十几年，他们在电商、搜索、社交领域铸造了一条条护城河，打造了一个个可以「躺着赚钱」的商业模式。
但不管是还在高速增长的阿里巴巴、腾讯还是已经显出力不从心的百度，都不得不面对一个残酷的事实，所谓互联网的下半场或者说移动互联网的红利已经结束，来自 QuestMobile 的 2019 年上半年报告显示，2019 年第二季度移动互联网用户净减 200万，用户时长增速从 22.6% 降至 11.8%。
这至少是说明了两个问题：其一，过往互联网依托扩张新用户（从未触及过互联网或移动互联网的用户）的增长模式基本到顶；其二，C 端市场的竞争变得越发激烈，市场营销成本开始变得越来越高。
BAT 踏上云端之路，也有着不同的故事。坊间常常将 2010 年三位大佬畅谈云计算是什么的新闻作为 BAT 在云计算领域的分水岭，当时，马云当着李彦宏、马化腾的面说道：「我们自己公司对云计算是充满信心和希望……阿里巴巴拥有大量消费数据、支付宝交易数据，我们觉得这些数据对我们有用，对社会更有用」。
马云说出这话前的一年，阿里云正式成立。即便阿里现在如何宣传所谓「十年再出发」，阿里云初期的尝试并不成功，比如战略摇摆不定，一会儿 PaaS、一会儿数据平台。阿里云真正走上一条「正路」还是要到 2016 年，也正是从这一年开始，阿里云开始正式以 AWS 作为「目标」，启动了全国性的技术宣讲（云栖大会），并推出一系列 IaaS 基础的产品，将自己变成一家对标 AWS 的云计算公司。
李彦宏一句「云计算就是新瓶装旧酒」的说法如今被一次次拿出来「鞭尸」。这句话的潜台词是，搜索本质上也是一种基于云的计算形态，严格意义上并不算错，在当时的语境下，即便是百度所对标的 Google，也持有这样的观点。
而在随后几年，百度与 Google 在云端几乎也走上了一条道路，他们都将技术作为云计算发展的首要任务，但忽略了在企业市场，酷技术并不是最好的选择，这也是百度和 Google 押注 PaaS 失败的主要原因。2016 年以后，Google 开始全面转向 IaaS，百度云也在其内部不断摇摆的战略里更换自己的位置，直到 2016 年，才确立了「ABC」（AI、Big Data、Cloud）的发展策略，延续至今。
腾讯一度在云计算领域非常低调。公开资料显示，腾讯早在 2013 年就开始在内部启动了虚拟机业务，但直到 2018 年腾讯架构重组，腾讯云才真正被外界所认识，并成为腾讯「产业互联网」的重要产品。在其二季度 888.21 亿人民币的营收中，「金融科技及企业服务」收入为总体营收的 1/4，达到 229 亿人民币，同比增长了 37%，这也是腾讯云所属的事业群组。
从历史中走过来，当 BAT 集体站在云端的战场上，他们三家也将面临不同的挑战。
首先，阿里云自 2018 年换帅以来开始全面推动「被集成」战略，这更像是在向过去一系列战略的否定，这意味着，阿里云未来会定位成一种标准，被各个行业的软件服务商纳入到自己的产品中，从而进入到更多行业。
这种战略变化所带来的是产品研发以及市场策略的变化，譬如推出更多通用型、标准化的产品以及与知名的 SaaS/PaaS 服务商结盟等等，从财报数字上看，阿里云目前已经是一个季度收入 11 亿美元的云计算公司，但其增速已经明显放缓，这也从一定程度上说明了该战略对于业务增长的牵制性，接下来的两个季度至关重要。
其次，对于腾讯云而言，目前的发展策略多少还是在走当年阿里云的老路，仔细去看腾讯云发布的新产品，几乎都是围绕行业的解决方案，同时还在积极推进国际化，这也给腾讯云带来快速的增长。但问题是，当腾讯云初步具有规模，会不会也像阿里云一样走上「被集成」的道路？如果是的话，这种亦步亦趋的战略真的能超越阿里云吗？
第三，百度云承担了百度 AI 落地的重任，百度云的确已经成为百度 AI 重要的变现渠道，二季度营收 16 亿元，IDC 的数据也进一步显示，其在 IaaS 和 PaaS 领域已经拥有了 5.2% 的市场份额。但百度云的战略地位在内部依然不高，从职位上说，负责百度智能云的尹世明只是副总裁级别，而他要汇报的张亚勤 10 月将退休，未来百度云是继续升级，还是归属于统管 AI 的王海峰，都是一个未知数。
事实上，中国云计算市场的格局还会发生变化，华为作为一个重要变量，也在过去几年积蓄能力，即将与百度云开展「近身肉搏」。这个领域里的公司或许未来会越来越像，其产品、服务也将同质化，最终成为这个社会的基础技术设施。
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