焦点·财报

AWS

亚马逊上周发布 2021 财年第二季度财报，云计算业务同比增长 37%。

关键数字：本季度营收达到 148.1 亿美元，高于分析师预测的 142 亿美元，同比增长 37%，高于上一季度的 32%。

行业背景：Garnter 6 月底的报告称，AWS 占据全球 41% 的云基础设施市场，相比之下，微软的市场份额只有 19%。

接下来：随着 AWS 迎来新任 CEO，AWS 的战略方向是否会发生一些变化，值得长期关注。

微软

微软上周发布了 2021 财年第四季度财报，季度营收 462 亿美元，同比增长 21%。

关键数字：如果从产品和服务上划分微软的营收，可分为：

• 产品：189 亿美元；
• 服务：272.14 亿美元；

更进一步，按照部门划分：

• 生产力与业务流程部门：146.91 亿美元，同比 25% 增长；
• 智能云部门：173.75 亿美元，同比 30% 增长；
• 个人计算业务：140.86亿美元，同比 9% 增长；

云业务：微软 CEO 纳德拉在财报分析师会议上回答了很多关于云业务的提问，包括：

• 微软在全球数字转型中拥有从基础设施到应用的一整套解决方案；
• 云计算的发展趋势是「分散化」，这不仅是未来满足政府监管的需求，更是企业的需求；
• 微软 Teams 正在成长为一个平台，可以承载包括微软自身产品在内的不同类型产品；

云电脑 Windows 365：微软云电脑 Windows 365 本周上线，提供 Business、Enterprise 两个产品，每个产品里还有三种不同规格的选择。

延伸阅读：微软财报分析师会议的文本。

阿里云

在阿里巴巴昨晚发布的 2022 财年第一季度财报中，阿里云营收 160.51 亿元人民币。

关键数字：营收之外，还有几个关键数字：

• 阿里云贡献了阿里巴巴 8% 的收入；
• 连续三个季度盈利，经调整 EBITA 收入 3.4 亿元人民币；

新变量：本季开始，钉钉正式从阿里巴巴的「创新业务」迁移到云计算业务中，由于钉钉还处在业务投资阶段，影响了云计算业务的整体营收。阿里巴巴新闻稿称，目前包括复星集团、山东能源集团、蒙牛乳业等公司在内的大型企业都采用了钉钉。

接下来：

• 阿里云如何进一步优化客户多样性，避免又一个「Tiktok」时刻？
• 面对腾讯、华为的「攻势」，阿里云的政企市场战略的新进展？
• 阿里云的东南亚「出海」战略进展？

中国市场图景：IDC 一季度中国公有云市场数据显示，中国 Iaas+PaaS 市场规模达到 46.32 亿美元（约合 301 亿元人民币），增速 49.08%，高于全球市场。

市场份额方面，如上图所示，阿里云排名第一，占据 40% 的市场份额。

延伸阅读：阿里巴巴 CEO 张勇的公开信、阿里巴巴财报分析师会议的文本。

Google

Google 母公司 Alphabet 的二季度财报显示，营收 618.80 亿美元，同比增长 62%。

云业务：本季度 Google Cloud 业务营收 46.3 亿美元，同比增长 54%。

关键数字：从营收与亏损两个维度重新审视一下云计算的「规模效应」：

• 2020-Q1：营收 27.8 亿美元，亏损 17.3 亿美元；
• 2020-Ｑ2: 营收 30.1 亿美元，亏损 14.3 亿美元；
• 2020-Q3: 营收 34.4 亿美元，亏损 12.1 亿美元；
• 2020-Q4: 营收 38.3 亿美元，亏损 12.4 亿美元；
• 2021-Q1: 营收 40.5 亿美元，亏损 9.94 亿美元；
• 2021-Q2: 营收 46.3 亿美元，亏损 5.91 亿美元；

（可能的）增长秘诀：Google Cloud 成立了一个面向企业客户 CTO 的机构：「The Office of the CTO」（简称为「OCTO」）。其目的是「将客户变成自己的 CTO」，通过与客户 CTO、CEO 等高层的紧密联系，真正理解客户的需求，从而研发更符合市场需求的产品。

大客户：苹果与字节跳动（海外业务）是 Google Cloud 的两大客户。

• 过去一年，苹果在 Google Cloud 的支出增加了 50%，达到 3 亿美元/年；
• 字节跳动在 Google 云服务商拥有 500PB 数据；

延伸阅读：通过一副可交互的信息图认识 Google Cloud 上的复杂产品线，全景展示 Google Cloud 的产品，每个节点都可以点击，并且都可以跳转到相应的产品页面，感兴趣的朋友可以在这里查看原图。

国家·政策

白宫提名 AI 经济学者

白宫上周提名斯坦福大学经济政治研究所金融教授 Ramin Toloui 出任负责经济与商业的助理国务卿。

为什么重要：Ramin Toloui 的主要研究方向是 AI 与经济之间的关系，他或许会成为美国政府 AI 经济政策的关键人物。

AI 军事合同：五角大楼上周将一份为期 5 年、基于 AI 的反无人机作战合同交给了一家名为 Anduril Industries 的公司。

• 合同价值 9900 万美元；
• 美国陆海空以及潜艇部队都将采购这项技术；

延伸阅读：美国政府今年以来的一系列 AI 布局：

• 上线一个 AI 网站，AI Gov；
• 成立「National AI Initiative」，推进 AI 研究与应用；
• 通过「National Artificial Intelligence Initiative Act」；

中国最高院出台面部识别相关规范

上周，《最高人民法院关于审理使用人脸识别技术处理个人信息相关民事案件适用法律若干问题的规定》正式公布，并已于 8 月 1 日施行。该规定已经在最高院网站上全文公布，详见这里。

为什么重要：明确面部信息采集的适用范围以及个体的相关权利，比如经营场所面部识别的应用标准：

• 在宾馆、商场、银行、车站、机场、体育场馆、娱乐场所等经营场所、公共场所违反法律、行政法规的规定使用人脸识别技术进行人脸验证、辨识或者分析，属于侵害自然人人格权益的行为。

但是，有几个情况例外：

• 为维护公共安全，依据国家有关规定在公共场所使用人脸识别技术；
• 为应对突发公共卫生事件，或者紧急 情况下为保护自然人的生命健康和财产安全所必需而处理人脸信息；
• 为公共利益实施新闻报道、舆论监督等行为在合理的范围内处理人脸信息的；

全球视野：全球范围来看，尽管围绕面部识别的道德和法律争议很多，但资本依然看好这个市场，根据 Crunchbase 的数据：

• 截止到 7 月底，面部识别公司的融资总额就超过 5 亿美元，2020 全年只有 6.22 亿美元；
• 以色列创业公司 AnyVison 7 月完成 C 轮 2.35 亿美元融资；
• 美国公司 Clearview AI 完成 3000 万融资；

市场·业界

脑机接口

融资：伊隆·马斯克的脑机接口公司 Neuralink 获得 2.05 亿美元的 C 轮融资。

细节：

• 投资方来自 Google 风险投资、Perter Thiel 的创始人基金以及 Open AI CEO Sam Altman；
• 创立于 2016 年的 Neuralink 在过去两年完成了 3.63 亿美元融资；

FDA 许可：Neuralink 的竞争对手之一 Synchron 公司上周获得美国 FDA 许可，旗下脑机接口产品 Stentrode 获得了临床研究性器械豁免(Investigational Device Exemption ，IDE)申请。

接下来：

• 今年晚些时候在纽约西奈山医院开始一项早期可行性研究；
• 研究将进一步验证该产品在严重瘫痪患者中的安全性和有效性；

融资并购

军事领域：无人机自动驾驶技术公司 Shield AI 宣布收购 Martin UAV，后者成立于 2015 年，拥有垂直起降无人机相关技术，客户包括政府、军事部门等。

数据服务领域：DataRobot 获得 3 亿美元融资，估值超过 63 亿美元：

• 成立于 2012 年的 DataRobot 面向企业提供机器学习数据平台；
• 疫情之下，去年该公司的营收突破 1 亿美元；

生物科技领域：来自多伦多的 AI 生物科技公司 Deep Genomic 获得软银领投的 1.8 亿美元 C 轮融资：

• 该公司利用 AI 相关技术分析 RNA 数据；
• 核心产品 AI Workbench；

机器人

自动驾驶：Argo AI 获得加州自动驾驶载客运营牌照，将在公共道路上提供免费的出租车服务。

加州目前有两个自动驾驶管理部门：

• 州车管局；
• 州公用事业委员会；

两个委员会拥有不同的牌照，各自要求也不一样，车管局有三种类型牌照：

• 第一种：最基础的牌照，可上路测试，但需要配置人类安全员；
• 第二种：不需要人类安全员，包括 Waymo、Cruise、百度等公司拥有这类牌照；
• 第三种：可获得商业运营的牌照，现在只有 Nero 拥有运送货物的资格，还无法载人；

而公共委员会有两个牌照：

• 有人类安全员的载客服务：Aurora、AutoX、Cruise、Deeproute, Pony.ai、Voyage、Zoox、Waymo 都已经获得，此次 Argo AI 也是这个牌照；
• 无人类安全员的载客服务牌照：只有 Cruise 公司拥有；

篮球机器人：丰田在东京奥运会展示了人型机器人 CUE。

穿着 95 号球衣的 CUE，连续投中三个三分球。不要怕，丰田开发这个机器人的目的就是为了乐趣。

Alphabet 的机器人公司：这家名为 Intrinsic 的公司聚焦在工业机器人软件技术研发：

• 该公司从 Alphabet「登月计划」 X 实验室孵化，历时五年；
• 目前 Alphabet 面向未来的「其他赌注」还关注自动驾驶（Waymo）、生命健康（Verily）等领域；

勘误：第 101 期邮件通讯里关于大众汽车电池工厂的表述并不准确，更准确的表达：「大众计划在欧洲建立六座电池工厂」。